Kang Dae Woong (Lee Seung Gi), một chàng trai nhút nhát và ham chơi vô tình gặp một con cáo chín đuôi - Gumiho (Shin Min Ah) đã bị nhốt 500 năm trong miếu thần. Nhờ Dae Woong, con cáo đã được giải thoát và biến thành một cô gái rất xinh đẹp, luôn bám theo người đã cứu mình. Gumiho bị hiểu lầm là bạn gái của Dae Woong mặc dù anh chàng lại thích sự chú ý và ghen tị của mọi người xung quanh nhưng luôn lo sợ Gumiho sẽ mê hoặc và ăn gan mình để trở thành người. Mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi hai người bắt đầu có tình cảm với nhau và kẻ thù của Gumiho lại xuất hiện, gây cản trở cho cuộc sống của họ.
